欧洲天然气价格走势

美国洲际交易所（ICE）的数据显示，3日欧市盘中，有欧洲天然气价格“风向标”之称的TTF基准荷兰天然气近月期货价格一度上涨20%。截至第一财经记者发稿时，该品种价格报84.100欧元/兆瓦时，较2021年12月31日上涨近15%。

混沌天成期货分析师董丹丹在接受第一财经记者采访时表示，目前影响欧洲天然气价格波动的因素主要有：在供给端，来自俄罗斯方向天然气管道的输气量的变动，及来自美国的液化天然气船供气量的变动；在需求端，天气变化对欧洲地区对天然气需求的影响。“目前来看，需求端的变化不会太大，供给端可能将主导未来天然气价格走势。如果新增需求高于新增供给，欧洲气价整体将维持强势。”她说。

过山车

俄罗斯通过乌克兰关键路线的天然气输送流量下降，加剧了欧洲冬季天然气供给的不确定性。天然气输送运营商Eustream的数据显示，1月1日，通过乌克兰向斯洛伐克输送的俄罗斯天然气规模降至两个月来的最低水平，每天的输送量约为276吉瓦时（GWh）。

此外，亚洲潜在的天然气买家需求也在增加，导致液化天然气船重新驶向亚洲，欧洲地区可能将再度面临天然气供给短缺的风险。

芝加哥交易所（CME）的数据显示，日韩基准液化天然气价格（JKM）近月期货价格已至30.505美元/百万英热（约合90.26欧元/兆瓦时）。这意味着，未来美国液化天然气贸易商在亚洲买家赚取的利润将多于欧洲买家。

去年圣诞节前夕，在俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道之一“亚马尔-欧洲”天然气供应量降至零之后，欧洲天然气价格再度突破峰值。在美国液化天然气船援驰欧洲之后，该品种价格又在2021年最后几日急剧下跌，其涨跌幅均在20%左右。

董丹丹认为，造成该现象的第一个原因在于，目前欧洲天然气库存处于季节性低位，该地区的天然气消费只能依靠其库存和更多的液化天然气，这使得欧洲天然气价格对供给端和需求端的变化较为敏感。

欧洲天然气总库存（AGSI+）的数据显示，截至12月31日，欧洲天然气库存总量约为628.1兆瓦时，较2016~2020年五年均值957.1兆瓦时有320多兆瓦时的差距。

董丹丹进一步解释称，2020年亚洲的天然气需求分流了欧洲天然气货源，导致欧洲地区2021年天然气备货不足。

CME的数据显示，在2020年10月~2021年3月的采暖季，JKM的定价相较TTF价格上涨明显。在这段时间内，JKM平均价格比TTF平均价格高出3~5美元/百万英热。市场研究机构路孚特的数据显示，在利润驱动下，在上述时间段内，欧洲液化天然气进口量同比减少逾1000万吨。

董丹丹还表示，目前俄欧之间地缘政治关系较为紧张，这为欧洲天然气市场带来了不确定性，进而造成其波动性较大。此前，德国联邦政府驱逐了2名俄罗斯外交官。作为回应，俄外交部宣布两名德国外交官为“不受欢迎的人”。

供应紧张或持续到2023年初

ICE的数据显示，2021年欧洲天然气全年涨了约4.5倍，是全球大宗商品市场涨势最猛的品种之一。但这为欧洲经济带来了一定压力，能源价格上涨助长了该地区的通货膨胀，迫使铝、锌、化肥等行业减产，并引发了欧洲多国电力供应商的倒闭潮。

在此次天然气价格再度回调后，欧洲能源市场再度开启联动效应。日前，欧洲能源交易所（EEX）的数据显示，德国未来一年电力期货价格上涨124.7欧元/兆瓦时。ICE的数据显示，欧洲碳排放近月期货价格上涨至85.3欧元/吨。

对于后市天然气价格走势，交易员普遍押注，欧洲天然气供应紧张的态势将持续到2023年初。ICE的数据显示，目前于2022年夏天交割的天然气价格已超过100 欧元/兆瓦时，创该时段价格新高。

董丹丹也认为，虽然美国液化天然气船援弛欧洲后，欧洲天然气价格压力有所下降，但目前欧洲能源市场供给偏紧的一面仍未缓解。

欧洲地区35%的天然气需求来自于俄罗斯。目前德国联邦政府叫停了本计划于去年底通气的“北溪-2”项目。德国能源监管机构还表示，关于全面认证该项目的决定不会在2022年上半年作出。

除天然气外，欧洲其他能源也正面临供给短缺问题。欧洲风能协会数据显示，2021年欧洲多国风力发电量下降。同时，核电也面临供给不力的问题。法国媒体近日报道称，法国作为核电大国，其核电发电量已由十年前的420兆瓦/小时，降至2021年的345~365兆瓦/小时，为十年低点。同时，德国也在2021年再关三座核电站。

路孚特首席电力与碳分析师秦炎则告诉第一财经记者，由于欧洲能源危机始终没有有效缓解，无论是欧盟委员会还是成员国都对核能和天然气投资的态度有所松动。目前，上述双方已就是否为核能和天然气贴上绿色标签一事展开磋商，此事未来通过可能性较大。这意味着，未来欧盟多国可能加大对核能的投资力度，这可能将在一定程度上缓解欧洲地区能源价格上涨的态势。

9月1日，国际原油期货结算价跌逾3% 根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部夏令时间9月1日18时04分，全球新冠肺炎确诊病例超6亿例 欧盟委员会正在准备一项提案，通过抑制消费者需求和限制非天然气发电的价格来应对不断飙升的电价 。

欧洲天然气期货实时快讯

【卷板——淄博市场晚评】 5日淄博市场不锈钢现货价格出现上涨，304冷热轧部分上调了300-400元/吨，201和430价格暂稳。受上周五不锈钢夜盘大涨影响，周六淄博现货市场涨价氛围渐显，周一沪镍与不锈钢期货盘面依旧飘红，随后德龙钢厂开出本周盘价，304冷轧上涨200元/吨至17000元/吨，日内淄博市场贸易商多进行二次调涨，其中304民营冷轧单日涨幅达400元/吨，目前四尺毛基主流报至16900元/吨，商家反馈询单氛围转好，加之目前淄博进一步优化疫情防控，进出公共场所无需查验健康码和核酸阴性证明，物流运输逐步恢复，成交较前期有一定好转。价格方面，北港新材料等304民营热轧价格16500元/吨，涨300；宏旺等民营冷轧毛基16900元/吨，涨400。（单位：元/吨）

【佛山市场卷板-晚评】12月5日佛山市场现货价格稳中偏强运行，实际成交氛围早上较午后活跃。304方面，不锈钢期货盘面走强态势延续至午后收盘，成交多集中于早间涨价前的部分刚需规格，贸易商亦逐渐对行情持平稳观望态度，午后现货价格上涨乏力，但议价空间并不大，热轧方面，市场反馈当前出货压力尚存，商家难趁涨价氛围刺激下游采购，优惠接单情况不如冷轧。201方面，现货价格平稳偏强运行，受钢厂减产检修影响，J2/J5规格资源需求好于J1，因此探涨较明显。430方面，现货价格持稳，下游采购稀少之下，贸易商不急于低价成交，稳价候单之下市场刚需补库为主。热轧窄带方面，现货价格有所回升，早间代理报价持稳运行，贸易商多有拉涨操作，近期下游管厂采购增多，日内以二次调涨前成交占优，市场氛围略有好转。

【地区性市场-日评】 5日地区性不锈钢现货价格出现上涨，304冷热轧部分市场上涨100-400元/吨，201和430冷热轧价格暂稳。据反馈，300系方面，不锈钢期货强势上行，收涨370元/吨至17215元/吨。目前多地优化疫情防控措施，华中地区方面，郑州、武汉迎来实质性解封，进出场所不再查验核酸阴性证明，市场活跃度有所提升，贸易商反馈日内询单增多；华东地区方面，杭州、淄博市场涨价氛围浓厚，日内部分商家多进行二次调价，出货较前期有明显好转；而哈尔滨、沈阳等东北地区冬季需求一般，受涨价氛围影响不大，市场整体表现安静。西部市场同样调价意愿不高，目前商家多以交付前期订单为主，部分商家待假心态渐显。200系及400系方面，受整体行情影响，近期价格平稳，受钢厂减产检修影响，成本支撑下商家多维持稳价候单，日内成交表现一般。价格方面，地区性市场304民营热轧价格16550-16750元/吨，涨100-300；304民营冷轧毛基16800-16900元/吨，涨100-400。201 J1冷轧毛基9450-9500元/吨，平；430冷轧切边7800-7900元/吨，平。

【卷板——西部市场晚评】 5日西部市场不锈钢现货价格出现上涨。受不锈钢期货盘飘红影响，周末开始市场挺价氛围浓厚，但由于西北部分地区依旧受疫情管控影响，多观望为主，而今日期货盘继续拉涨，整体市场挺价氛围浓厚，午后部分贸易商积极跟随市场上调价格，但由于年底需求疲惫，叠加前期疫情影响，目前贸易商多以交付前期订单为主，部分物流依旧受阻，实单成交寥寥。近期镍铁至1350-1370元/镍（含税到厂），铬铁偏弱运行，临近年底多地疫情优化出现利好情绪，叠加钢厂陆续发布检修公告，但下游表现疲态下，叠加近期市场库存增库，市场多对后市保持观望，预计短期不锈钢行情稳中调整。价格方面，西安市场酒钢304冷轧切边17400，宏旺材料等304民营冷轧毛边16800，涨100；成都市场宏旺等民营304冷轧毛基17150，涨50。昆明市场东特等民营304热轧毛基17400，涨100（单位：元/吨）

12月5日硅锰市场动态：今日硅锰盘面上行，硅锰期货2301收盘下跌0.48%，收盘至7432。硅锰主产区生产稳定，南方开工低位，拉矿运费略有下调，锰矿价格小幅上扬，高位成本下，现货价格坚挺。富锰渣市场暂稳，辽宁40度富锰渣报价现金出厂含税46元/吨度，湖南30度富锰渣现金出厂含税43元/吨度，山西30度富锰渣报价现金出厂不含税32元/吨度。天津港锰矿市场集体挺价情绪渐浓，报价涨势明显，半碳酸报价35.5-36元/吨度，澳块45元/吨度左右，加蓬报价42元/吨度左右。钦州港市场维持横盘，报价坚挺。澳块价格46.5-47元/吨度，加蓬43.0元/吨度，南非半碳酸报价37.5元/吨度。钢厂端，河钢12月硅锰定价7600元/吨，询盘7500元/吨，其他钢厂陆续参照河钢价完成采购。

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　　10月19日，欧盟统计局公布的数据显示，欧元区9月调和消费者物价指数（CPI）终值较10%的初值下修0.1个百分点，为9.9%，虽然没有站上两位数，但依旧是有记录以来最高值；环比上涨1.2%，为2022年3月以来最大增幅。

　　分国别看，欧盟内部通胀水平较低的国家为法国（6.2%）、马耳他（7.4%）和芬兰（8.4%），较高的国家是爱沙尼亚（24.1%）、立陶宛（22.5%）和拉脱维亚（22.0%）。“欧洲经济火车头”德国9月通胀率升至10.0%，再创1990年以来新高。

　　经历了一系列财政计划反转后，英国通胀形势不容乐观。英国统计局数据显示，英国9月CPI环比上涨0.5%，同比增幅回升至10.1%，高于市场预期，与此前7月创造的40年来新高持平。

　　能源价格高企是推升欧洲通胀水平的因素之一。8月底以来，随着欧洲各国大力增加天然气储备，欧洲天然气价格开启暴跌模式。10月19日，TTF荷兰天然气期货11月合约报112.51欧元/兆瓦时。

　　10月20日，欧洲天然气价格大涨，一举扭转五日连跌的势头，媒体称，因德国反对，欧盟国家可能无法达成限制天然气价的共识。截至收盘，TTF荷兰天然气期货11月合约报128.25欧元/兆瓦时，涨幅13.99%。当前欧洲天然气价格与8月26日的波峰值（350欧元/兆瓦时）相比，降幅超60%，但较去年同期水平要高出近2倍。

　　即将进入寒冷的冬季，面对高企的能源价格，欧洲坐不住了。

　　据央视新闻消息，欧盟委员会18日提出联合购买天然气、对欧洲天然气基准价格实施限价机制、协调欧盟成员国能源供应等新的紧急措施，以应对欧盟天然气价格高企，确保今冬能源供应安全。

　　根据新措施，欧盟将整合天然气进口需求并联合购气，以减少成员国在全球市场上相互竞价的风险；在2023年3月之前，建立新的液化天然气价格基准，并在短期内提出价格修正机制，对荷兰所有权转让中心天然气交易实施动态价格限制，防止衍生品市场出现极端价格波动；在紧急情况下，帮助成员国从其他国家获得天然气。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩在当天举行的新闻发布会上表示，欧盟需要为即将到来的冬天做好准备，填满储气库，节约能源，并寻找新的供应商，同时也必须加快对可再生能源和基础设施的投资。

　　欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯表示，这些措施对能源运营商和能源衍生品市场意义重大，有利于金融体系保持稳定性。

　　不过，这些措施仍需得到欧盟国家批准。欧盟领导人将在20日至21日举行的峰会上就这些措施展开进一步讨论。

　　对于是否实施天然气价格上限，欧盟内部并非“铁板一块”。

　　当地时间20日，德国总理朔尔茨在议会讲话中表示，德国已经摆脱了对俄罗斯天然气的依赖，并正在努力降低能源价格。但他警告说，欧盟实施天然气价格上限可能会适得其反。

　　据了解，德国在11月1日之前天然气储备量达到95%的目标已经提前实现。外界普遍猜测，在即将召开的欧盟峰会上，设立天然气购买价格上限将是焦点问题之一。朔尔茨对此表示，政治上设立购买价格上限总是会带来风险，生产商可能会将天然气出售至其他地区——最终欧洲可能会得到更少的天然气。他呼吁欧盟必须与日本和韩国等天然气主要消费国进行密切协调，避免相互竞争，同时也必须与生产者商讨合理的价格。

　　朔尔茨还再次强调了德国实施价值2000亿欧元“经济防御盾”措施的必要性。他表示，该计划将分两年半实施，以抑制过高的能源价格，并为2023年冬天做好准备。2000亿欧元相当于德国国内生产总值的2%。

　　朔尔茨表示，欧盟有足够的财政影响力来应对能源危机。在新冠疫情初期创立的欧洲复苏基金到目前为止仅使用了五分之一，仍有6000亿欧元可以使用，他建议推动可再生能源的生产，减少对化石能源的依赖。

　　中信期货分析师朱子悦介绍，欧洲存在多个天然气基准价，今年NBP价格相对TTF偏低。欧洲存在荷兰TTF、英国NBP、法国PEG等多个天然气交易中心，但目前最主要的交易中心是TTF，而NBP更多反映英国本土供需，且NBP的交易量显著小于TTF。俄乌冲突爆发后，由于英国库存补充速度较快，NBP价格显著较TTF偏弱。

　　由于欧洲大部分地区今年秋季迄今天气较往年温暖，暂时打压了天然气需求，同时液化天然气供应近期也集中到货，这令荷兰TTF天然气期货价格自此前高位显著回落。同时，投资者预期的欧盟官员会对天然气价格设施上限的前景，也吓退了市场多头。但即使如此，评级机构惠誉认为欧洲天然气价格也难以再降回2021年之前的水平。预计到2023年，欧元区天然气批发价格仍将达到190欧元/兆瓦时，而这势将给相关国家带来持续的CPI上行压力。

　　高位库存压制叠加情绪冲击，欧洲天然气价格近期持续大跌。朱子悦表示，一方面，目前欧洲气温仍然温和，截至10月16日欧洲GIE天然气库容率已突破92%。另一方面，欧盟在本周二推出一系列遏制天然气价格的措施，包括：强制要求成员国减少天然气消费；强制成员国共同购买天然气，采购量最少占其库存储存量的15%；2023年3月31日以前推出替代性的液化天然气基准价；要求交易所制定能源衍生品涨跌停板制度。以上措施落地时点或多数在明年，但理论上存在可操作性，叠加暖冬预期的情绪冲击，导致欧洲天然气价格大跌。同时，俄罗斯总统普京提议，俄罗斯可以通过土耳其向欧洲供气，并在土耳其建设欧洲最大天然气枢纽，也使得市场认为地缘情绪有所缓解，加剧了价格下跌。

　　华泰期货表示，由于欧盟内部分歧严重，此前市场盛传的立即实行天然气价格上限提议或将被暂时搁置。同时，法国炼油行业的罢工仍在继续，对电厂的运营造成了一定的影响。在供给端，由于LNG终端再气化能力不足，目前数十艘装载LNG的船只在欧洲海岸附近漂流，无法及时卸货。在多重利空因素指引下，ICE TTF和ICE NBP期价延续走跌的态势。

　　对于后期走势，朱子悦认为，供需风险仍值得关注，欧洲天然气价格或先抑后扬。短期欧洲天然气价格或以振荡偏弱为主，主要原因是供强需弱。中期，需求相对走强，原因是进入取暖季后天然气需求将季节性回升，且气价回落也可能推动部分工业需求回归。而供应端风险犹存，原因是再气化产能受限，叠加亚洲买家转卖意愿下降，欧洲LNG进口进一步上升的空间有限。若天气超预期寒冷，库存迅速去化，欧洲天然气价格或再次暴涨。若天气维持温和，去库速度缓慢，欧洲天然气价格或延续下跌趋势。关注明年一季度后欧洲干预天然气价格措施的落地情况。

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责任编辑：张靖笛

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