天然資源/原物料基金推薦排名 1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。 類型 名稱 最新淨值/報價日期 績效報酬 三個月績效 強基金評等 強友推薦 60.94 2022-11-18 0.93% 在同類基金 543 中,排 15 名 贏過98% 13.07 2022-11-17 -0.38% 在同類基金 543 中,排 18 名 贏過97% 8.1 2022-11-18 -0.61% 在同類基金 543 中,排 5 名 贏過100% 11.82 2022-11-17 -0.84% 在同類基金 543 中,排 64 名 贏過89% 195.7 2022-11-17 -1.76% 在同類基金 543 中,排 372 名 贏過32% 13.69 2022-11-17 -2.63% 在同類基金 543 中,排 9 名 贏過99% 【產業型基金開箱文】原物料基金怎麼挑?
2009年2月股市低點以來,整體原物料類股上漲194%,表現看似強勁,但原物料類股中的礦業和化學類股卻有著巨大差異(採標普類股指數,金屬及礦業類股上漲14.9%,化學類股上漲246.6%)。由於化學或礦業類股的配置差異,名稱相似的原物料類股基金,所能提供的報酬自然天差地遠。 化學類股的主要組成公司中,不乏產品線甚廣的3M之流或農業為主的孟山都等公司,但金屬及礦業類股的多元化或分散程度卻較低,原物料價格的高低將直接衝擊企業獲利及股價。房地產開發為金屬及礦業需求的大宗,從上圖可看出,衡量房地產景氣好壞的房地產指數及金屬及礦業類股指數間走勢相仿。2012年後的分歧多來自於全球央行的寬鬆政策,過量的資金大幅推升房地產價格,但房地產投資卻未跟上(以美國為例,目前年化新屋開工為121.5萬戶,遠低於2006年的227萬戶,但成屋價格已來到26.4萬,高於2016年的23萬),為房地產開發商股價與金屬及礦業類股價格產生巨大分歧的主因。 預料目前的高房價將增加投資誘因,商品價格可望走高並推升礦業類股價格。除了投資需求外,正處於復甦週期的原物料價格也是另一利多。上表為商品價格的週期循環,從前一輪谷底到下一輪谷底的平均時間為80個月,其中上漲期間平均為38個月,商品價格平均上漲62.6%。從2015年12月以來的新一輪復甦期只過了19個月,商品價格也只上漲17.9%,未來上漲空間值得期待。
目前可供銷售之境外原物料類股基金,在基金配置上有著明顯差異,貝萊德世界礦業及安聯全球資源基金持有之金屬及礦業類股比重均超過50%;另一方面,宏利環球資源、瑞萬通博未來資源、普信全球天然資源及百達林木資源基金,在金屬及礦業配置都低於10%。
上表為台灣核備基金中原物料基金的績效,由於金屬及礦業類股從2016年開始跑贏整體原物料及化學類股(2016年以來,金屬及礦業類股上漲80.8%,原物料及化學類股分別上漲39.8%及33%),因此能源類股基金2年包含以內績效與3年績效存在巨大差異。考量到金屬與礦業類股起漲點,若只參考3個月、6個月、1年及2年的績效,貝萊德世界礦業及安聯全球資源於各天期都領先同類平均,百達林木資源基金則於3年績效領先。 鉅亨投資策略 價格差很多,原物料基金別買錯 若投資人只觀察原物料價格走勢,會認為目前適合逢低買入原物料類股基金。但原物料類股中化學及礦業類股表現卻有天壤之別的差異,看好全球房地產、基礎建設需求,或是想逢低搶便宜的投資人,該配置於金屬及礦業類股佔比較高的原物料基金,而非漲勢較驚人的化學類股,貝萊德世界礦業及安聯全球資源基金都是不錯的選擇。 鉅亨精選基金 單筆、定期定額限時優惠中》 【點我看更多基金開箱文】
登入註冊 復華全球原物料基金$ 0手續費 十全二十美定期定額優惠 2022/9/30~2022/12/31定期定額契約享扣款10年0手續費,優惠品牌:聯博、安聯、安盛、貝萊德、中國信託、富達、富蘭克林(含美盛+華美)、復華、華南、景順、摩根士丹利、摩根、兆豐、野村(境內)、百達、新光、瑞銀、統一及元大 。2033/01/01恢復手續費率0.3%。2022/11/03新增凱基、普徠仕 ★ 晨星4星 晨星評等 基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級,評級結果由最高5顆星到最低1顆星 單位淨值 (11/17)近1月:3.41%近3月:0.25%近1年:5.54% 管理費:2.00%成立日期:2010/03/30 基金規模:TWD 9.7億 (2022/10/31) 鉅亨AI投組選基金 穩定性:使用夏普值與回報對損失比做1、3、5年綜合運算;以三個級別 高(H)、中(M)、低(L) 評分 回報率:使用1、3、5年報酬率做綜合評價;以三個級別 高(H)、中(M)、低(L) 評分 優化我的組合 暫無相關數據 Powered by 晨星 備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 |