作者：陳唯泰 【台灣第一檔電池儲能相關ETF】 最近主題式ETF十分受到市場投資人的歡迎，繼電動車相關的ETF之後，近日又有一檔跟未來科技相關的主題式ETF準備上市，這一檔就是中國信託投信推出的「中信電池及儲能」ETF。 這檔ETF主要瞄準電池產業上游原料及設備公司，以及中下游的電池製造及儲能科技公司，佈局的區域含抱中國、美國、日本、韓國及台灣。屬於一檔海外ETF，但是以新台幣計價。主要的追蹤指數是ICE FactSet電池與儲能科技指數，ETF用完全複製法追蹤該指數，所以沒有配息。內含30檔成份股，每年一、四、七、十月審視成份股。 至於篩選條件分成三大部份，除了在中、日、韓、美、台掛牌的企業之外，該公司的營收來源必須要有25%以上，是來算於電池相關業務，並且市值必須要在10億美元(折合新台幣約300億元)，而且季均量在300萬美元(折合新台幣約9000萬元)，而且在電池上游挑選15檔，中下游挑選15檔，合計挑選出30檔成份股。 【前10大持股都是國際大廠】 你一定跟我一樣，很好奇到底挑了哪些公司，依據中國信託投信官網公告的資料，前10名持股請參考下圖表一： 圖表一、中信電池及儲能ETF前10名持股  從圖表一可以發現前10名當中，沒有台灣企業。中國佔了5檔，其次是美國與韓國，各佔了2檔，日本佔了1檔。看起來在新世代的儲能領域裡，中國掌握了不少先機，尤其是在原料「鋰礦」的部份，怪不得特斯拉要在中國設廠了，因為電動車的心臟在電池，電池的關鍵在上游原料，而中國有原料又有市場，馬斯克這一步棋算是下得漂亮的。除了上游原料之外，前10名中佔比第二大的是電動車的電池製造，日韓兩國在此展示了強大的能力。 【台灣鋰電池概念股】 由於這檔ETF沒有配息，所以對於一些想要擁有穩定股息收入的投資朋友而言，難免有一點點美中不足。所以，既然未來10年電池產業都持續成長，甚至有可能會供不應求，我們不妨從台股裡頭掏金，找一些過去獲利不錯，而且有配息的公司，自己來編制電池儲能的投資組合。請參考表二。 附表二、近2年配息率大於60%的鋰電池概念股 資料來源：CMoney(以1/14收盤價為參考基準)附表二是近二年股息發放率大於60%，而且2021年前三季累計EPS大於0的個股，一共有9檔，依照本益比由低到高排序。 如果講配息大方的程度來看，順達(3211)、中碳(1723)、統振(6170)都算是相當大方，股利發放率都超過80%。至上雖然本益比較低，我認為主要是因為市場仍舊把它當做通路來看，轉投資電池相關產業沒有受到市場認同。所以真正本益比較低的是新普(6121)。 【新普母以子貴】 新普原本就是電池組裝廠，但今年市場的焦點都在他們的子公司AES-KY(6781)，從去(2021)年三月掛牌價最低368元，一路漲到今(2022)年高點2015元，上漲了447%。由於是新股掛牌，還沒有過去配發股利的紀錄，所以暫時沒有把AES-KY列入。不過新普透過轉投資公司中普科技(Trend Power)持股54.77%的AES，母以子貴的優勢應該尚未反應在股價上。 雖然電池及儲能產業長線趨勢看好，但是股票的介入時間點也要評估。現在表二中的個股本益比相對偏高，所以建議等稍微拉回再做佈局，會比較洽當。祝大家操作順利囉！ 如果你還想閱讀更多投資文章 歡迎參觀作者的 FB 粉絲專頁： 粉絲專頁：跟著我擇機入市 作者簡介：
從事金融證券業將近20年，合格證券分析師，現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆，並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師，Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。 投資心法首重總體經濟的多空循環，並結合基本面選股與技術面操作；認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。 記者戴玉翔／台北報導 中信投信推出中信電池及儲能ETF（00902），將於1月11月至1月13日開募。（圖／記者戴玉翔攝影）電動車ETF再進化，全台首檔聚焦「電池及儲能」的ETF問世，電動車被視為智慧型手機之後，將影響未來十年市場動向的關鍵題材，且「得電池者得天下」已為市場共識，中信投信推出中信電池及儲能ETF（00902），將於1月11月至1月13日開募，前10大成分股一次看。 中信投信指出，中信電池及儲能ETF追蹤的ICE FactSet電池與儲能科技指數近2年報酬率高達233.9%！篩選以美國、中國、日本、韓國、香港等具代表性國家為主，且成分股營收來源需有超過25%來自電池相關業務。30檔成分股中，上游原料與設備商與中游的電池組裝廠各佔15檔，範圍包含電動車電池、儲能電池，全球前二大的電池原料商及電動車電池商皆為重要成分股。 其前10大成分股分別為寧德時代占權重11.27%，雅保公司占權重10.88%，三星電管占權重8.99%，其他還包含Generac、LG化學、TDK公司、億緯鋰能、贛鋒鋰業、中偉股份、天齊鋰業。 中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示，根據能源諮詢機構Rystad Energy預估，隨全球棄油轉電，石油需求將於2026年見頂後逐漸下降，國防戰略也會從儲油轉向儲電，儲能需求上升，再加上一台電動車約需7000至8000顆鋰電池，將促使電池的需求出現百萬倍擴張。 詹佳峯表示，電池最大宗需求來自於電動車，隨2020下半年以來電動車需求加速，未來電池供給將跟不上需求速度。根據SNE Research報告，電池估計約在2025年發生供不應求的現象，並且可能一路維持到2030年。 電池供需告急的現象甚至現在就可見端倪，美國汽車廠商福特於12月宣布暫定接受F-150電動車型號預訂，原因即是因為鋰電池供應不足，執行長並公開表示，目前對電池的需求甚至多過車用晶片。 供需吃緊下，電池關鍵供應商2021年漲幅更勝整車廠。根據彭博統計，2021年市場關注度極高的電動車龍頭特斯拉漲幅為53.9%，全球最大電動車製造商寧德時代、全球最大鋰礦商亞保公司同期漲幅為64%、58.9%。 電池需求成長除了來自電動車，另一主要來源為儲能電池。詹佳峯表示，為達碳中和目標，各國勢必得提升再生能源發電量。彭博預估，2050年光電、風電等再生能源將提供全球近70%發電量，而具汙染的化石燃料佔比將降至24%。 但綠能間歇性發電的特質，導致電網供電不穩定，甚至出現系統性當機的風險，因此再生能源併入電網的建置需要儲能技術做為配套，藉由「削峰填谷」作用穩定再生能源輸出。根據ESS InfoLink預估，至2030年全球鋰電池儲市場將以年複合成長率30%至40%速度成長。 需求揚升的同時，電池製造商還具有高毛利優勢。以電動車供應鏈來說，相較下游需求端的電動車廠，中上游電池製造廠享有較高毛利率；「利爭上游」的支撐下，中信電池及儲能ETF追蹤的ICE FactSet電池與儲能科技指數近2年報酬率高達233.9%！ 更多三立新聞網報導 隨著電動車需求增大，全球電池市場供不應求，加上多國新能源車利多政策釋出之下，看好電池及儲能產業長期走勢。中信投信表示，電動車已是未來趨勢，電池及儲能科技及上游原料與設備產業後市可期，建議投資人可逢低布局電池及儲能題材ETF。 中信電池及儲能ETF（00902）經理人詹佳峯指出，響應美歐及大陸對新能源車的相關政策，電動車的需求持續增長，根據市調機構BNEF預估，全球2025年電動車銷量將增長至2,107萬輛，2021年至2025年的銷量平均增速達33％，需求量大幅提升後將帶動整體供應鏈，其中又以占據電動車半數以上成本的電池更加受惠。 歐盟從2035年禁售燃油車，加州近日也正在推動該政策，預估美國16州將跟進。最新消息指出，LG新能源將在美國增設第四座電池廠，預估是為爭取美國新能源法案的補助，多國政策激勵之下，電動車產業受惠大，最吸引人的將是產業鏈中更上游的供應鏈，例如鋰、鈷、鎳、錳等原物料生產商。 展望後市，法人表示，能源轉型推動下有助於電動車的發展，帶動中上游共應鏈發展。今年股市經歷一波修正後，建議投資人可開始布局電池及儲能ETF，掌握指數趨勢向上之契機。 群益深証中小100ETF（00643）經理人張菁惠表示，政策加持，大陸新能源車銷量持續亮眼，也讓大陸電動車概念股大漲，觀察2022年7月大陸電動車銷量同比增長120％，7月大陸電動車行業維持高增長，其中7月新能源乘用車零售銷量達到56.4萬輛，同比增長123.7％。 前七月大陸新能源乘用車銷量達303萬，同比增加123％，滲透率達25.9％。大陸7月份新能源車銷量超市場預期，代表大陸電動車廠下游需求仍相當旺盛，且市場已由政策推動轉為市場內生成長型態，相關投資契機未來不容小覷。 延伸閱讀 豪車話題十足 新車供不應求 納智捷n7瘋搶 裕隆急封盤 電動機車雙旗艦新登場 推薦閱讀 |
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