投信 投 顧 業務 員 三 科

投信投顧營業員｜證券暨期貨市場發展基金會

投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品，例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等，除了開發新客戶外，也須服務舊客戶，因此，協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效，亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品，但由於必須透過專業知識的分析，才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。因此，投信業務員也須積極掌握投資訊息，並在短期內融會貫通，方有能力替客戶作投資、風險規劃，提供有價值的服務。

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投信投顧營業員 | Investment trust and consulting operator

投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品，例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等，除了開發新客戶外，也須服務舊客戶，因此，協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效，亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品，但由於必須透過專業知識的分析，才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。因此，投信業務員也須積極掌握投資訊息，並在短期內融會貫通，方有能力替客戶作投資、風險規劃，提供有價值的服務。 更多

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證照資訊

報考資格

需符合下列資格之一者：

一、公私立專科以上畢業

二、公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格

三、取得證券商業務員資格

四、取得證券商高級業務員資格

五、現任投信投顧業務員

報名方式

報名分為團體報名、個人報名二種：

一、團體報名：

欲以團報方式報名金融研訓院舉辦之各項測驗者，請電(02)23574396或(02)23574360，洽詢相關報名人數及程序。

二、個人報名：

將報名表郵寄至 100 台北市中正區南海路三號五樓 證券暨期貨市場發展基金會測驗中心 收。

三；、相關資料查詢證券暨期貨市場發展基金會

考試費用

一、筆試

1科：新台幣550元

2科：新台幣750元

3科：新台幣750元

二、電腦應試

1科：新台幣900元

2科：新台幣1,100元

3科：新台幣1,100元

考試內容

一、投信投顧相關法規

二、證券法規與證券市場

三、投資學與財務分析

考試地點

更多

歷屆試題

暫無測驗 如有相關測驗內容，歡迎來信提供

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